Снова мультфильм из серии про наших русских богатырей. Но на этот раз главные герои - не сами богатыри, а наш любимый конь Юлий.

Серия "Три богатыря" быстро обрела всенародную любовь и просто неслыханную популярность. Ну, а это, в свою очередь, привело к тому, что франшиза, которую планировали закончить на четвертой части, сильно разрослась, превратившись в настоящий конвейер, которому нет конца. Время шло. Выходили всё новые и новые мультфильмы, а их титульные герои постепенно начали отходить куда-то на второй план, уступая место второстепенным персонажам, вроде коня Юлия и Князя, которым в каждой последующей части уделялось всё больше внимания...