У слонихи Джамбо родился малыш, которого назвали Дамбо. Но он оказался не таким, как все. Его большие уши удивили сородичей. Они издевались над слоненком и не признавали его. Люди тоже усмехались и дразнили бедное животное, называя его уродцем. На защиту Дамбо встала лишь его мать. Но ее мгновенно повязали и отправили в отдельную клетку, на которую повесили табличку — «Опасно. Не подходить. Бешеный слон». В цирке Дамбо ждали неудачи. А после крупного провала, когда он должен был стать сенсацией и центральной фигурой номера, его вообще отправили выступать вместе с клоунами...

Первая часть ЗДЕСЬ. 1)Дамбо. Миссис Джамбо пыталась просто защитить своего ребенка, а ее заперли в клетке, разлучив с маленьким Дамбо. 2)Бемби. "Твоя мама больше не придет". 3)Принцесса и лягушка. Смерть забавного и наивного светлячка сама по себе вызывает жалость, но когда он превращается в звезду , и наконец воссоединяется со своей "возлюбленной" Эванджелиной - это просто слезы рекой. 4)Головоломка. Самопожертвование Бинго-Бонго ради спасения Райли, несмотря на то, что он останется в пропасти забвения и его забудут...