В деле расследования запутанных дел суперагенту Ленсу Стерлингу нет равных. Он без труда незамеченным пробирается на самые засекреченные объекты, поражает цель из любого оружия, ему на шею вешаются самые привлекательные дамы. Успехи героя во многом обусловлены использованием различных технических приспособлений, изготовленных гениальным изобретателем Уолтером. Но многочисленные злодеи совершенствуют свои навыки. И отследить их становится все сложнее. Для выполнения очередного, сверхсложного задания, Уолтер решает, что его друг-шпион должен временно изменить облик...

КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ − это мультфильм с собственной уникальной стилистикой, творческим замыслом и цветовой палитрой, что выделят его на фоне конкурентов и отличает его от других фильмов Blue Sky Studios. Отдавая дань классическим шпионским фильмам, художник-постановщик Майкл Кнапп (ЭПИК, ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО) воссоздал все экзотические локации фильма, в самых разных частях мира − от Вашингтона до Японии, Майянской Ривьеры и Северного моря, в то же время показывая мир вполне современный и, следовательно, вполне узнаваемый для зрителей...