Сюжет нового мультика, казалось бы, очень простой, если не сказать избитый: два героя меняются телами. В итоге конь Юлий садится на княжеский трон и перестраивает Киев для привлечения в него туристов, а Владимир работает на скотном дворе. Это всё забавно, - но это не главное. Сюжет в мультфильме развивается гораздо ровнее, без скачков. А трёх богатырей (и уж тем более их жён) показывают на удивление мало. Да, Илья, Добрыня и Алёша пытаются разобраться в том, что на самом деле произошло. Но важнее то, что Юлия и князя всё случившееся заставляет разобраться в себе...

Нескучных дней и ночей любители кино! В 2004 году на экраны вышел мультфильм от студии «Мельница» под названием «Алёша Попович и Тугарин Змей». Казалось, что тема древнерусских былин в «нулевых» вряд ли кому-то может быть интересна, но тем не менее случилось настоящее, хотя и маленькое чудо. Хотя мультфильм в прокате и провалился (при бюджете в 4 000 000 долларов, он сумел собрать в кинотеатре 1 730 000 долларов), но тем не менее лента от «Мельницы» зрителям полюбилась и цитаты «пошли в народ»...