Рисованный мультипликационный фильм создан режиссёром Иваном Аксенчуком по мотивам русской былины о богатыре Илье Муромце и каликах перехожих. В фильме использована музыка Рейнгольда Глиэра из симфонии "Илья Муромец" под редакцией Томаса Корганова. Первый фильм из дилогии: через три года было снято продолжение "Илья Муромец и Соловей-разбойник" (1978). О сюжете: В городе Муроме жили Иван и Ефросинья, муж и жена. У них родился сын Илья. Почти тридцать лет он страдал от болезни — не мог пошевелить ни руками, ни ногами...