Режиссер Роман Давыдов. Роли озвучили: Петр Вишняков, Георгий Милляр, Люсьена Овчинникова, Анатолий Папанов. О сюжете: О том, как мужик Фока выполнял царские задания вместо женихов принцессы. Царь Балдей, пожелав выдать свою красавицу-дочь Белёну замуж, объявил соревнование, предварительно избавившись от главного претендента на её руку — своего воеводы, услав его с войском за тридевять земель. Два иноземных жениха поочерёдно получили три задания — спасти гороховое поле от ворон, убрать с дороги невероятных размеров валун и избавить царство от нашествия волков...

Французская мультипликация уже давно занимает лидирующие позиции в мире анимационного кино, уступая только США и Японии. Она – лидер в Европе по производству анимационной продукции. Во Франции есть знаменитая школа Gobelins, обучающая одних из лучших мультипликаторов мира! У французской мультипликации есть свой собственный стиль и шарм, в ней виден тот самый дух европейской анимации – необычный и оригинальный дизайн, сложный сюжет, желание быть не только продуктом для «масс», а произведением искусства...