Кукольный музыкальный мультфильм по сценарию Юнны Мориц, притча о дружбе, преданности, предательстве и раскаянии. Режиссер Юлиан Калишер. Композитор Сергей Никитин. Роли озвучили: Юнна Мориц, Сергей Никитин, Татьяна Никитина. О сюжете: Мультик о том, как подружились собака, лошадь и кошка. Собака, лошадь и кошка нашли волшебную подзорную трубу. Каждый, посмотрев в неё, увидел свой большой секрет. Они прыгают в волшебный колодец и попадают сначала на планету огромных чёрных котов, потом на планету беззаботных собачек и, наконец, на планету летающих лошадей...