В доме израильского атташе в Мюнхене прогремел взрыв. Под завалами погибли маленький мальчик и пожилой мужчина. На дворе 1979 год, конфликт между Палестиной и Израилем в самом разгаре. Лидер экстремистской ячейки Халиль совершает теракты в нескольких европейских городах. Террористы действуют скрытно и аккуратно, поэтому за дело берется агент Куртц, пытливый израильский следователь (в исполнении блистательного усатого Майкла Шеннона). Куртц (для некоторых — Марти) с упоением относится к своей работе и вообще называет себя художником...