Гудфеллоу переезжает в Ирландию вместе с дочерью. В захваченных англичанами землях нужен охотник на волков. Его новый начальник, господин Протектор, хочет использовать «маленькую победоносную войну» над волками для укрепления своей власти: предстать великим защитником от волков, а не захватчиком. Гудфеллоу чувствует себя нужным, делая свою работу, гармонично живя в общей парадигме: «делай что скажут и будет у тебя все хорошо». Но как только его место в этой четкой структуре зашаталось, он начал испытывать страх перед будущим, страх за будущее своей дочери...