Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет - полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов...

В деле расследования запутанных дел суперагенту Ленсу Стерлингу нет равных. Он без труда незамеченным пробирается на самые засекреченные объекты, поражает цель из любого оружия, ему на шею вешаются самые привлекательные дамы. Успехи героя во многом обусловлены использованием различных технических приспособлений, изготовленных гениальным изобретателем Уолтером. Но многочисленные злодеи совершенствуют свои навыки. И отследить их становится все сложнее. Для выполнения очередного, сверхсложного задания, Уолтер решает, что его друг-шпион должен временно изменить облик...