Говорящий конь Юлий неоднократно попадал в разные нелепые ситуации. На этот раз ему предстоит поменяться телами с самим князем, но не по своей воле. Всему виной колдовство Бабы-Яги, во время которого что-то пошло не так. С этого момента в государстве, которым правит конь, хоть и в человеческом облике, начинается хаос. А князь теперь встает с утра пораньше и вспахивает поле. Предотвратить катастрофу берутся три богатыря — Никита, Алеша и Добрыня. Им придется отыскать Бабу-Ягу и заставить ее снять чары...

Студия "Мельница" почти ежегодно аккурат под Новый год выпускает по мультфильму - будь то франшиза об Иване и Сером Волку, будь то ещё более громадная франшиза о Богатырях. С 2021 по 2022 вышла одиннадцатая часть этого громадного полотна. И вроде бы, что там ещё можно снять - сценаристы показывают, что можно. Я выросла на "Трёх богатырях" и до сих пор их смотрю - скорее уже из любопытства, некоей ностальгии и надежды на что-то новое, нежели из-за чистой и нерушимой любви. В чём сюжет? Юлий и Князь гуляют по лесу - за ними то и дело бегают их служивые, чем Князь очень недоволен...