Древний Китай, времена правление династии Тан, кроме обычных людей наш мир населяют тёмные демоны, которые постоянно нападают на мирных граждан. Чтобы защищать людей от монстров, император создаёт тайное сообщество под Департамент экзорцистов, отдел изгнания демонов Тянь-бао, в котором служат люди и демоны Яо, которые наделены боевой и целительной магией, они защищают и оберегают людей от тёмных демонов, под руководством Яо Ди Хуаиня. Отец Кун Цзюня, Кун Сюань был одним из самых сильных демонов яо, владеющих боевой магией...

…Многие другие ученики тоже пережили авиакатастрофу. Спустя некоторое время она находит группу выживших - все сходятся во мнении, что остров обитаемый: здесь есть дорожное полотно, автоматы с газировкой, фонарные столбы и т...