"Драконы страшные, но люди ещё страшнее!" - говорил папа-каппа (японский водяной, нечто среднее между человеком и тритоном) своему сынишке. Недавно до них дошли слухи, что люди собираются осушить их болото, чтобы обустроить там рисовые поля. Собравшись с духом каппа-отец решился на встречу с людьми, чтобы просить их не уничтожать дом капп. Он и подношение для людей приготовил - большую рыбу. Велев сыну ждать с рыбой в укрытии, он отправился на переговоры. И обратился со своей проблемой к двум припозднившимся путникам...

«…и если я ещё пробуду здесь, я не смогу расстаться с вами»… Начало истории: Сидят ночью отец с сыном. Отец каппа с сыном каппа и ждут людей-чиновников. Каппа-старший просит их не осушать драконье болото, в котором они живут, но отца разрубили, а малыш-каппа еле успел избежать удара катаны...