На землю, с неба, спускается кокон, из которого появляется множество змееобразных крошечных организмов "паразитов", они рассеиваются по округе, ища людей и другие живые организмы. Затем "паразиты" проникают в мозг через уши, нос и так далее и порабощают организм. Освоившись они начинают питаться, чтобы выжить, а питаются они людьми. Тело, которое "паразит" поработил может трансформироваться, из него появляться разной формы щупальца с клинкообразными окончаниями, это форма для сражения. А для питания "паразиты" раскрывают голову, как клешню и поедают другого человека...

Действие аниме разворачивается в современной Японии. “И да обрушилась на человечество кара божья”. Или не божья. В общем, прилетели откуда-то из космоса маленькие паразиты в спорах, и начали захватывать тела людей. Проникнет такой гад в организм, доберется до мозга – и все, от человека остается лишь оболочка, которой целиком и полностью управляет паразит. Более того, он умеет трансформировать человеческую голову, превращая ее в монструозное оружие наподобие лезвий, закрепленных на щупальцах. И все...