История повествует о сложных отношениях демонов и людей, о любви и предательстве. Япония в эпоху вестернизации, где люди и ёкаи сосуществуют. Несмотря на то, что демоны официально признаны, как национальное меньшинство и имеют те же права, что и люди, вынуждены сталкиваться с жёсткой дискриминацией со стороны людей. В конце XIX века в альтернативной Японии победила реставрация Мэйдзи, которая принесла в страну западные обычаи. Демоны-ёкаи, жившие среди людей, были признаны национальным меньшинством, и проблемы с ними было предписано решать строго в рамках законодательства...
«Эй цветок ли я? Мотылёк? Чудовище? Как же жалок этот мир. Не во вражде ли причина? Алым росчерком мелькнёт клинок в руке моей. Воздастся мне за труды. Внимайте. Славься! Славься! Славься же!» песня поддержи во время боя Дзакуро. Коротко о сюжете: начало 20-го века, мало машин и много людей в традиционной одежде. В Министерстве Духовных дел появился новый магический отдел и военные послали туда троих младших лейтенантов для работы в парах с демоницами. Демоницы наполовину человек наполовину лисица-демон,...