1. Дорохедоро . Эта история разворачивается в двух мирах. Первый — мир магов, существ схожих с людьми, которые способны создавать внутри своего тела некий дым, служащий им магией. Второй — мир под названием Дыра. Трущобы, населённые простыми людьми. Маги используют Дыру как полигон для своих тренировок, а людей как сырьё, над которым можно ставить эксперименты или продавать в качестве рабов. Воздух и земля Дыры пропитаны магическими отходами. И вот в один прекрасный день девушка по имени Никайдо, сборщик трупов из Дыры, находит тело жертвы мага, который впоследствии оказывается живым...

Город, называемый "Дырой", стал полигоном для оттачивания волшебниками своих умений. С помощью магии они создали дверь, соединяющую их мир с Дырой. Они приходят сюда и тренируются на людях. После магического воздействия тела людей мутируют. И для возвращения человеческого облика необходима смерть волшебника, наложившего чары. Вот и Кайман, потерявший память и получивший голову ящера, пытается разыскать волшебника, его изуродовавшего, чтобы вернуть себе человеческий облик. Помогает ему в этом подруга, Никайдо...