Жил-был кот Фагот с чудесными серыми усами. У кого-то из его друзей-котов был необычный чудесный окрас, кто-то гордился своими аккуратными высокими ушами и роскошными хвостами. А вот кот Фагот мог похвастаться красиво изогнутыми серыми усами. Да, таких усов ни у кого не было! Наверняка, с ними было связано что-то необычное. И точно! Друзьями Фагота были не только коты. Дружил он, например, со своей соседкой, собакой Кляксой. У Кляксы была удобная конура. А у самого Фагота - уютный домик, который ему очень нравился...

Я – Рыжий кот. Мама говорит, что я – сметанный рот. А я ещё и молочный рот, потому что люблю молоко. Но больше всего мне нравится играть с кошкой Муркой в прятки. Кошка Мурка умеет прятаться так, что я не скоро её нахожу. Бывало, сидит она в своём укрытии тихо, но надоест ей тишина, и она мяукает едва слышно. По этому мяуканью я её и нахожу. Но вот однажды… Мы с Муркой играли в прятки, а за нами наблюдал пес. Он следил за нашей игрой, и, кажется, ему стало завидно. Когда сидеть псу надоело, то: Он за нами навострился, Только зря, дружок, трудился...