Сказка про трёх котят. Жили-были в одной деревни три маленьких котенка: Мурзик, Пушистик и Лапушка. Они жили в уютном домике на опушке большого леса. Каждый день, как только вставало солнце, котята просыпались и начинали свои весёлые игры. Первым делом они устраивали гонки вокруг своего домика. Мурзик всегда бегал быстрее всех, Пушистик смеялся, пытаясь догнать его, а Лапушка любил прятаться и выскакивать перед ними в самый неожиданный момент. Однажды, прогуливаясь по лесу, они встретили старого лесного кота по имени Мудрец...

Три котёнка — чёрный, серый и белый — увидели мышь и бросились за ней! Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята — за ней! Мышь убежала. А из банки вылезли три белых котёнка. Три белых котёнка увидели на дворе лягушку и бросились за ней! Лягушка прыгнула в старую самоварную трубу. Котята — за ней! Лягушка ускакала, а из трубы вылезли три чёрных котёнка. Три чёрных котёнка увидели в пруду рыбу и бросились за ней! Рыба уплыла, а из воды вынырнули три мокрых котёнка...