Жил-был кот Фагот с чудесными серыми усами. У кого-то из его друзей-котов был необычный чудесный окрас, кто-то гордился своими аккуратными высокими ушами и роскошными хвостами. А вот кот Фагот мог похвастаться красиво изогнутыми серыми усами. Да, таких усов ни у кого не было! Наверняка, с ними было связано что-то необычное. И точно! Друзьями Фагота были не только коты. Дружил он, например, со своей соседкой, собакой Кляксой. У Кляксы была удобная конура. А у самого Фагота - уютный домик, который ему очень нравился...