Слониха Топси родилась около 1875 г. в Юго-Восточной Азии. Слонёнком её поймали охотники и продали в американский цирк Адама Форпо – конкурента более знаменитого цирка Барнума. Форпо рекламировал Топси как «первого слонёнка, который родился на американской земле». В начале XX в. Топси приобрела репутацию «плохого слона». В мае 1902 г. пьяный мужик пробрался в вольер и начал дразнить её, пытаясь напоить слониху виски и прижигая сигару об её хобот. В ответ разозлённая Топси схватила обидчика хоботом, швырнула об землю, а затем раздавила...

Особенностью фильма является наличие одного главного героя и пяти второстепенных. Основная сюжетная линия – главный герой коала Бастер Мун – владелец театра – проходит плоскую арку. Именно он придумывает конкурс среди вокалистов, чтобы сделать с ними грандиозное шоу и расплатиться со своими долгами. Мун в какие-то моменты прохиндей, и поэтому с ним случаются неудачи. Но его оптимизм и вера в себя заряжают второстепенных героев. И они благодаря этому меняются. Арки и линии второстепенных героев: 1...