Слонёнок Дамбо готовился к полёту, но перо куда-то делось. Вернее, оно есть на одной картинке, а на другой — нет. И не только оно. Мышонок Тимати утверждает, что это клоун стащил перо для своего носа. Клоун плачет и говорит, что он вообще не клоун, а директор цирка...