"Сквозь слезы я притворяюсь кошкой" (Nakitai Watashi wa Neko wo Kabaru) - это полнометражная мелодрама от режиссёра легендарного аниме "Сейлор Мун" - Сато Дзюнъити и от создателя "Твоей Апрельской Лжи" - Сибаямы Томотаки Миё Сасаки - добродушная и жизнерадостная девушка, живущая обычной жизнью. Она по уши влюблена в своего одноклассника Кэнто, но тот не проявляет к девушке внимания. Тогда-то Миё и находит загадочную маску, которая может превращать ее носителя в милую кошечку. "Мугэ", как называют...

Аниме рассказывает нам о девочке Мие Сасаке которая влюблена в своего однокласника Кэнто Хидонэ. Ее попытки привлечь внимание Кэнто не приносят результата, ведь все считают ее чудной девочкой. Однажды она находит продавца кошачьих масок, которые дают своим владельцам превращаться в кошек.Теперь Мие каждый день после школы надевает маску и становится белой кошкой с блестящими голубыми глазами...