В фантастическом мире, где у большинства людей есть свои уникальные способности(причуды) жил один паренёк. Он очень хотел стать похожим на своего кумира - супергероя Всемогущего. Всё бы ничего, но ещё в раннем возрасте у Мидория был выявлен диагноз,из-за которого он не мог получить причуду. Уже отчаявшийся мальчик решил жить обычной жизнью,но один день перевернул его мир. Встретившись со своим кумиром, он узнал,что может получить его причуду. Так и начинается его путь к достижению своей цели. 2...

Эмия Широ - парень из старшей школы. В своём детстве он пережил ужасное событие - пожар, накрывший весь город. В этом инциденте выжил он один. К счастью, неподалёку оказался Эмия Кирицугу, который спас умирающего мальчика,а в дальнейшим и стал для него отцом. Кирицугу был волшебником и обучил сына заклинанию под названием "Trace on". Вскоре Кирицугу не стало, и Широ остался жить один. В один из беззаботных школьных дней Эмия задержался в школе из-за уборки. Всё бы ничего, но когда он начал уходить, то заметил, как сражается копейщик и мечник...