Сказка про трёх котят. Жили-были в одной деревни три маленьких котенка: Мурзик, Пушистик и Лапушка. Они жили в уютном домике на опушке большого леса. Каждый день, как только вставало солнце, котята просыпались и начинали свои весёлые игры. Первым делом они устраивали гонки вокруг своего домика. Мурзик всегда бегал быстрее всех, Пушистик смеялся, пытаясь догнать его, а Лапушка любил прятаться и выскакивать перед ними в самый неожиданный момент. Однажды, прогуливаясь по лесу, они встретили старого лесного кота по имени Мудрец...

У каждой деревни есть свои истории. Не те, что рассказывают днём, а те, что шепчут вечером — под треск дров, под тень на стене, под шорох под одеялом. И в деревне Проталина был такой рассказ — про кота. Даже не кота — тринадцатого кота. Говорят, жила там одна старуха. Всё у неё было обычно: дом, печка, забор, табуретка, и двенадцать котов. Чёрных, серых, полосатых. Один глазастый, другой без хвоста, третий с пятном в виде сердца на спине. Говорят, жила она тихо, никого не трогала, но вот только по ночам у неё не гас свет...