Сказка про трёх котят. Жили-были в одной деревни три маленьких котенка: Мурзик, Пушистик и Лапушка. Они жили в уютном домике на опушке большого леса. Каждый день, как только вставало солнце, котята просыпались и начинали свои весёлые игры. Первым делом они устраивали гонки вокруг своего домика. Мурзик всегда бегал быстрее всех, Пушистик смеялся, пытаясь догнать его, а Лапушка любил прятаться и выскакивать перед ними в самый неожиданный момент. Однажды, прогуливаясь по лесу, они встретили старого лесного кота по имени Мудрец...

Жил-был кот Фагот с чудесными серыми усами. У кого-то из его друзей-котов был необычный чудесный окрас, кто-то гордился своими аккуратными высокими ушами и роскошными хвостами. А вот кот Фагот мог похвастаться красиво изогнутыми серыми усами. Да, таких усов ни у кого не было! Наверняка, с ними было связано что-то необычное. И точно! Друзьями Фагота были не только коты. Дружил он, например, со своей соседкой, собакой Кляксой. У Кляксы была удобная конура. А у самого Фагота - уютный домик, который ему очень нравился...