Чем-то этот, совершенно не детский, мультфильм напоминает лучшие фильмы Андрея Тарковского. Детские воспоминания переплетаются в нем с действительностью, меняя стиль и цвет повествования. Маленький серенький Волчок, румяный щекастый мальчик, уходящие на войну мужчины и провожающие их женщины - всё переплетается в этих воспоминаниях, всё проносится перед нами под музыку разных эпох. Юрий Норштейн создал странный и прекрасный фильм, основанный на его собственной биографии и на его собственных "картинках из памяти"...

Вот вторая часть любимых советских мультфильмов: Однажды Кукушка покинула часы и временно улетела по делам в лес. Её соседи — Лягушонок, Кошка с котятами, Пёс-охотник и Лев-музыкант — обеспокоились её пропажей (т. к. из-за этого у них сбился режим дня), и решили её подменить. Но хорошего из этого ничего не вышло. Лягушонок первым вызвался быть кукушкой. Но под солнышком ему стало жарко, он включил шланг с водой, чтобы освежиться, и в результате залил и часы, и всех соседей. Следом на часы забралась Кошка...