Эта ,совсем не детская сказка, имеет скрытый, пугающий смысл. О чем же этот мультфильм на самом деле?  Начинается история незатейливо – некий мальчик, спускается по лестнице и жует бутерброд с колбасой. Прямо на лестнице мальчик знакомится с котом, «живущим на чердаке», «который ремонтируют». Запомним эти ключевые слова, они очень важны для понимания сути происходящего, мы вернемся к ним позже.  Разговор мальчика с котом сам по себе не является чем-то необычным для мультфильмов, хотя как правило звери разговаривают в них друг с другом, а не с людьми...

А начиналось все так. Деревня-заброшка где то в Центральной России. Тамбов, Пермь, Орловщина, Тула, где то там. Никого нет вообще. Лишь иногда по привычке туда заходит, не вполне в себе, почтальон (Печкин)...