Жили-были три кота: Барсик, Мурзик и Васька. Они были братьями и жили вместе в большом доме. Каждый из котов был уникален - Барсик был сильным и ловким, Мурзик был умным и сообразительным, а Васька был очень ленивым и кругленьким. Но не смотря на свои различия, они были неразлучными друзьями. Однажды, когда коты гуляли по лесу, они увидели муху, которая летала вокруг них. Муха была очень раздражительной и не давала котам покоя. Барсик попытался ее поймать, но она была слишком быстра для него. Мурзик попытался использовать свой ум и придумать ловушку, но муха смогла ее избежать...

Три котёнка — чёрный, серый и белый — увидели мышь и бросились за ней! Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята — за ней! Мышь убежала. А из банки вылезли три белых котёнка. Три белых котёнка увидели на дворе лягушку и бросились за ней! Лягушка прыгнула в старую самоварную трубу. Котята — за ней! Лягушка ускакала, а из трубы вылезли три чёрных котёнка. Три чёрных котёнка увидели в пруду рыбу… и бросились за ней! Рыба уплыла, а из воды вынырнули три мокрых котёнка...