Режиссёр Леонид Амальрик. Рисованный мультфильм, второй из сборника "Сказки для больших и маленьких". Экранизация басни С. В. Михалкова. О сюжете: О хитром Зайце и доверчивом Медведе. Наступил как-то Медведь Зайцу на любимую мозоль. Ой, ой! — завопил Заяц. — Спасите! Умираю! Испугался добряк Медведь...

Жил-был заяц на одной большой поляне, который очень любил своих зайчат. Он заботился о них, играл с ними и всегда старался угодить своим малышам. Но однажды заяц понял, что его зайчатам не хватает витаминов и питательных веществ. Тогда он решил отправиться за яблоками в лес, чтобы угостить своих детей вкусными и сочными плодами. Заяц, взяв корзинку, направился в глубь леса. Он шел долго, а на его пути неожиданно выросла большая яблоня. Словно зная о намерениях зайца, она предложила ему вкусные яблоки...