Режиссёр Леонид Амальрик. Рисованный мультфильм, второй из сборника "Сказки для больших и маленьких". Экранизация басни С. В. Михалкова. О сюжете: О хитром Зайце и доверчивом Медведе. Наступил как-то Медведь Зайцу на любимую мозоль. Ой, ой! — завопил Заяц. — Спасите! Умираю! Испугался добряк Медведь...

Жил-был в лесу храбрый заяц по имени Максим. Он был необычайно смелым и любознательным зайцем, который всегда мечтал о великих приключениях. Но у Максима была особая мечта, которая выделяла его среди других животных – он мечтал слетать на луну. Каждую ночь, когда луна поднималась над горизонтом, заяц Максим стоял на полянке, вглядываясь в это загадочное светило. Он задавался вопросами: как туда попасть, что там можно увидеть, и как это быть сверху, в том месте, где только сны. Друзья зайца смеялись над его мечтой...