Давным-давно, в лесу, где жили множество животных, жил и маленький мышонок по имени Тимка. Тимка был добрым и дружелюбным мышонком, но, увы, он считался самым глупым в лесу. У всех животных были свои умения и таланты, но мышонок Тимка переживал, что он ничему не научился. Однажды летним утром, глупый мышонок Тимка решил отправиться в лес и найти себе талант. Он ходил от одного животного к другому, наблюдая, как они делают разные вещи. Лисичка учила его, как прятаться в траве, зайчик – как быстро бегать, а воробей – как летать и по-настоящему щебетать...

У одного поросшего камышом озера, возле старого дремучего леса жил маленький мышонок Петька со своей мамой. Мама очень любила и баловала своего непоседу. То орешек из лесу притащит, то земляничку приволочит...