Жила-была в лесу маленькая избушка на курьих ножках. В ней поселилась старушка Баба Яга со своим верным помощником - черным котом. Однажды Баба Яга улетела на метле по своим делам, а кот остался сторожить избушку. Вдруг из леса выбежал мальчик Ваня. Он заблудился и искал дорогу домой. Увидев избушку, Ваня решил зайти и попросить помощи. Но кот не пустил его и злобно зашипел. Тогда хитрый Ваня предложил коту играть с ним в прятки. Пока кот считал с закрытыми глазами, Ваня пробрался в избушку. Там он нашел волшебную книгу заклинаний Бабы Яги и решил ее взять, чтобы найти дорогу домой...

Мальчик Ваня приехал в деревню Угор в ту пору, когда вся страна, не покладая рук, сеяла кукурузу. Конечно же, приехал он не один, а с мамой, маленькой сестрицей Аленушкой и отчимом. Сначала все жили в городе, Ваня ходил в первый класс. Все было не так уж плохо, пока мама не вышла замуж.  Ванин отец не вернулся из Соловецких застенков и, хоть уже не малый срок прошел с тех пор, матери очень трудно было найти работу. Раньше она играла на рояле, сопровождала концерты различных артистов, которые приезжали в город на гастроли...