Три девицы под окном Пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, – Говорит одна девица, – То на весь крещеный мир Приготовила б я пир». – «Кабы я была царица, – Говорит ее сестрица, – То на весь бы мир одна Наткала я полотна». – «Кабы я была царица, – Третья молвила сестрица, – Я б для батюшки-царя Родила богатыря». Только вымолвить успела, Дверь тихонько заскрыпела, И в светлицу входит царь, Стороны той государь. Во все время разговора Он стоял позадь забора; Речь последней по всему Полюбилася ему...

Жил-был на далёких землях, за семью морями и лесами, могучий царь, наречённый Салтаном. Правил он царством обширным, богатым природными дивами: и нефть била ключом, и газ струился, и леса шумели до небес, и земли были тучные. Народ в том царстве жил работящий, но доверчивый. И вот как-то раз, после многих лет правления, решил Салтан, что его курс – самый верный, и не будет он его менять ещё пять лет. Ибо верил Салтан, что держит он в руках своих все нити, и никто не посмеет ему перечить. Но не ведал он, что невидимые силы, словно мороз лютый, подтачивают его царство изнутри...