Фильм прилежно переносит на экран известную с младенчества сказку, и тебя, уже взрослого, удивляет вдруг то, на что в детстве не обращал внимания. У Пушкина действие начинается сразу с признания трех девиц, прядущих под окном. У Андреасяна есть крошечная экспозиция: царь Салтан едет по зимней дороге домой, но решает провести ночь на постоялом дворе. Там и подслушивает разговор. Одна сестрица говорит: «Кабы я была царица, то на весь крещеный мир приготовила бы пир», вторая наткала бы полотна, а третья предусмотрительно родила бы царю богатыря...