Знакомую с детства каждому советскому ребенку сказку Александра Сергеевича Пушкина в 1966 году перенес на экраны мастер кинематографических чудес Александр Птушко. Перед творческой группой стояла непростая задача создать сказку, в которой эпическая составляющая сочеталась бы с сатирой и укладом стародавней былинной Руси. В Крыму на территории песенной бухты построили два сказочных града. Рубленую, деревянную столицу сурового Салтана и красочную, каменную столицу Гвидона. Именно в этих локациях и разворачивались основные действия любимой сказки...

С началом Великой Отечественной войны советские мультипликаторы, как и весь многонациональный народ, по мере сил и возможностей тоже включились в борьбу с захватчиками. Не забывая о маленьких зрителях, художники и режиссёры создавали короткие мультплакаты и сатирические новеллы, призывающие к уничтожению "непрошенных гостей", вступивших своими грязными сапогами на нашу родную землю. Несмотря на нехватку средств в прифронтовой Москве и в сложных условиях эвакуации в Самарканде (Узбекистан), работники киностудии "Союзмультфильм" в грозные годы войны создавали мультипликационные фильмы, предназначенные для детей и для взрослых...