Жила-была кошечка Шляпа. У неё были изумрудного цвета глаза, вытянутая, изящная мордочка, небольшие ушки с закруглёнными кончиками. Хвост она имела длинный и пушистый. Предметом ее гордости была блестящая, гладкая шерсть. Шляпа была довольно хитрой и изобретательной. Однажды рано утром она отправилась погулять. За большой корягой непонятного цвета она увидела лягушонка Уффа, который усердно квакал. - Привет, Уфф, - сказала кошечка Шляпа, - квакаешь? А ты знаешь, что квакать – это уже немодно! Нынче модно мяукать...

Когда-то давным-давно все собаки были большими. Маленьким собакам было не выжить в трудных условиях дикой природы. Собаки отличались накаченными мышцами, крепким костяком и большой смышленостью. Они умели лаять, чем отпугивали непрошеных гостей от своих нор. Человек как существо тоже смышленое наблюдал долго за этими животными, и пришла ему на ум мысль. А вот здорово бы было, если бы эти собаки охотились вместе с ним, охраняли пещеру, в которой он живет, ходили по следу зверей и помогали догонять и убивать их...