Так, говорят, было. Далеко на Севере, в заполярной тундре, жил Большой Ворон. И не было на просторах бескрайней тундры от самых дальних Синих гор до самого Сурового моря враля и проныры более хитрого, чем Большой Ворон. Но умело скрывал свою хитрость и пронырливость он за кухлянкой прожитых лет. Уважали звери тундры старого Большого Ворона. И вот как-то раз в тундру после долгой зимы вновь пришло лето. Однако ягода ещё не поспела, а грибы не красовались средь белёсого ягеля своими красными шляпками...