Эпизод 101 "Всеобщие чувства"; Эпизод 102 "Реорганизация!"; Эпизод 103 "Четырёхугольный запечатывающий барьер"; Эпизод 104 "Разрушая элемент кристалла"; Эпизод 105 "Битва за барьер"; Эпизод 106 "Красная камелия"; Эпизод 107 "Странные союзники"; Эпизод 108 "Ориентир камелии"; Эпизод 109 "Контратака Проклятой печати"; Эпизод 110 "Чувство вины"; Эпизод 111 "Нарушенное обещание"; Эпизод 112 "Место, куда можно вернуться"; Продолжаем и завершаем филлерную арку. Ссылка на часть 1. Эпизод 101 Наш дружелюбный и благородный Наруто вновь всё решает за других, полагая что Юкимару нужно забрать в Лист...

Кто готов обучаться коронному особому дзюцу, изобретённому Четвёртым Хокаге? Эпизод номер 86 "Тренировка начинается! Клянусь, сильнее стану!". Мода Гая И начинается серия с того, что Гай собирается доставить Саске в Коноху(единственный человек, у которого это получилось сразу - действительно, СИЛЬНЕЙШИЙ), а Джирайя с Наруто отправляются за Цунаде. Найти Цунаде-химе, так же, в интересах самого Гая, ведь только на неё надежда в спасении Ли от травмы, полученной в бою с Гаарой. Поэтому он сильно просит...