На весёлой и дружной ферме, где каждый день был полон забот и радости, жил Синий Трактор. Он был не только помощником всех зверей и людей, но и настоящим любителем приключений. Каждое утро он пел свою любимую песенку: «Я весёлый Трактор синий, Езжу в поле я один, Помогаю без усталости, В дождик, в снег и даже в зной!» Однажды утром, когда солнце только начинало ласкать землю тёплыми лучами, Синий Трактор ехал по новой тропинке в поисках свежего сена. Он свернул за холм и заметил странную чащу деревьев, которой раньше там не было...