Уже с самого детства мальчик по имени Максиму было страшно перед клоунами. Их крики, безумные улыбки и разноцветные наряды всегда вызывали в нем растерянность и отвращение. Неудивительно, что однажды в парке аттракционов он стал жертвой издевательств одного из клоунов. Клоун по имени Джек, переодевался в самые страшные образы и обожал пугать посетителей парка, но Максима он избирательно преследовал. Каждый раз, когда мальчик проходил мимо него, клоун кричал на него, толкал и старался испугать до слез...