Забудьте про прыгающих тигров и клоунов на одноколёсных велосипедах! Симпсоны отправляются в "Цирк Перевертышей", где аттракционы – на любителя, а настоящая диковинка – Человек-Холст, весь покрытый загадочными татуировками. Именно Лиза, с ее пытливым умом и тягой ко всему необычному, попадает под чары этого загадочного артиста. Он раскрывает девушке жутковатый секрет своих иллюстраций: его татуировки – не просто картинки. При долгом взгляде на них можно... увидеть истории! Целые миры, спрятанные...

Спрингфилд готовится к необычайному событию: в город прибывает всемирно известный менталист. Он обещает поразить жителей своими уникальными трюками, которые, как говорят, стирают грани между реальностью и иллюзией, погружая зрителей в атмосферу настоящего праздника и предвкушения чуда. Его выступления — это не просто фокусы, а тщательно продуманные представления, играющие с восприятием и заставляющие усомниться в обыденном. Во время одного из таких феерических шоу, когда весь город затаил дыхание, менталист решает продемонстрировать один из своих самых впечатляющих номеров – массовый гипноз...