В современном российском обществе считается, что в СССР создавались мультфильмы исключительно для детей и семейного просмотра, которые были основаны на доброте, человечности и прививали ребенку жизненные ценности, чтобы стать добропорядочным членом советского общества. Однако изредка советские мультипликаторы создавали мультики и для взрослой аудитории, но не спешите запирать детей в самую дальнюю комнату, ведь явной "клубнички" там конечно же не было (советская цензура никогда не дремала), но...

Самый крутой агент американской разведки сочетает в себе эффективность Джеймса Бонда, браваду и личное обаяние Уилла Смита. Он относится к невыполнимым миссиям как к утренней гимнастике, к поклонению своих коллег как к естественной обыденности. Но наступает день, когда излишняя самоуверенность приносит проблемы. Вместо оружия нового поколения он возвращается с задания с пустым чемоданом, а внутренний отдел обвиняет агента в государственной измене. Лэнс вынужден бежать и действовать на грани закона...