Новый год пролетел, а за ним и каникулы промчались. Нина вернулась на работу в свою лесную Шушманку. Она с удивлением заметила, что за эту неделю успела соскучиться по поселку, по школе, по своим первоклассникам. Да и Катерина встретила ее как родную дочку, обнимала да целовала. Тоже соскучилась. Сразу же после приезда Нина поспешила вечером в клуб. Там вечерами собиралась местная молодежь. Устраивали танцы, веселились. В этот вечер Нина шла в клуб не веселиться. Она хотела встретиться с заведующей клубом...

«Здесь живут упыри», - мысленно проговаривал Раэ и пытался заставить себя удивиться. Он смотрел вниз в долину, краем которой шли они с Мурчин и чувствовал, что долина под ними и жила, и… не жила. Он видел плывущие между саркофагами огоньки, слышал оживленный гомон голосов и шум большого оживленного селения. Правда, этот шум происходил в ненадлежащий час. Обычно в такую глубокую ночь людской город должен дремать. А город колдунов лениво и неторопливо жить. Но вампиры за ночь должны успеть то, что...