Эпизод 184 "Длинный день Кибы Инузуки"; Эпизод 185 "Легенда Конохи. Омбаа действительно существует!"; Эпизод 186 "Смеющийся Шино"; Эпизод 187 "Открытие Бизнеса!! Перемещающийся Лист"; Эпизод 188 "Тайна путешествующих продавцов"; Эпизод 189 "Под водой! Бесконечное количество оружия ниндзя"; Эпизод 190 "Бьякуган видел это! Мёртвая точка пользователя магнита"; Эпизод 191 "Смертный приговор, «Облачно, но возможно выглянет Солнце»". Немного одиночных филлеров, и одна арка (что бы не делать коротких выпусков)...

Наруто и Джирайя начинают свой путь. Эпизод 83 "О НЕТ! Джирайя в бабах, Наруто в передрягах!" Любопытство Наруто В этой серии очень много филлерных вставок, что, как всегда, было необходимо для увеличения хронометража серии, но порой эти вставки помогали раскрыть некоторые моменты лучше, чем это было в манге. Почему-то, вместе с Джирайей Наруто ведёт себя совсем как ребёнок, вечно бегает вокруг, да что-то пытается выведать. Ну, мы знаем почему. Он морально ищет себе "отца". Начну, пожалуй, с его...