Стэнли Ипкисс замечает в реке человека и бросается его спасать. Под водой он находит груду мусора, из которой на него смотрит старая деревянная маска с перекошенным лицом. Герой принимает находку за случайность и уносит домой. Однако маска пролежала на дне около тысячи лет, пережила своих прежних владельцев и словно сама дождалась человека, которого легко подтолкнуть к первому превращению. После этого начинается знакомая комедия с зеленым лицом, огромными глазами и предметами, которые возникают из воздуха...