Западный континент был землей, который переполняли демоны. Люди возводили стены и боролись с ними изо всех сил. Но враг был очень силен, и сражениям не было конца. И тогда появился Странник, который стал известен как Момотаро. Принцесса Салтрин (Салли) молода, добра, немного беспечна. Ей хочется повидать мир, жизнь в стенах родового замка ей опостылела до чертиков. Убегая в очередной раз от охранников, она встречает Микото Кибицу, который с новой силой пробуждает в ней дух авантюризма. В это время в замке отец принимает незваного гостя...

Только три месяца назад Мо Фан узнал о мире волшебства, когда случайно встретившийся старец подарил ему амулет. И вот он упорно трудился все это время, чтобы попасть в старшую школу магии. Конечно же, он провалил экзамен, потому как просто не мог выучить всю программу девятилетнего обучения за столь короткий срок. Тем не менее отец, поняв, насколько для сына важен его выбранный путь, сделал все возможное, чтобы тот поступил. Переписав при этом на влиятельного работодателя свой дом, а главное землю под ним...