Кортни и Молли заботятся об уличных кошках в Тусоне, штат Аризона, США. Их небольшая организация Poets Square Cats занимается поимкой бродячих котов и их лечением. Однако есть одна парочка, за которой девушки могут наблюдать лишь издалека. Когда Кортни заметила Сэд Боя первый раз, она поняла, что ему нужно помощь, так как у кота была аллергия на комаров (из-за этого его мордочка такая несчастная и грязная). Но кот держал дистанцию и никогда не подходил близко. Кортни и Молли подкармливали его, но не могли поймать...