Очаровательное кино о дружбе мальчика и собаки на фоне Второй мировой вoйны 1943 год, оккупированная немцами Франция. Небольшую деревушку в Пиренеях держит в страхе огромный свирепый зверь, якобы убивающий овец и способный укусить человека. Шестилетний сирота Себастьян (Феликс Боссюэ) выяснил у старика Сезара (Чеки Карио), приютившего его после смерти матери-цыганки, что на самом деле это вовсе не хищник, а бродячая собака, сбежавшая от жестокого хозяина. Мальчик решает проверить, насколько правдивы слухи о суровом нраве животного, и отправился на её поиски...

Красавица – это Бона Савойская, а чудовище – её супруг Галеаццо Мария Сфорца, герцог Милана. Даже в ХV веке, когда было немало жестоких правителей, своими зверствами он выделялся на общем фоне. Враги Галеаццо утверждали, что он насиловал родных сестёр и закапывал людей живыми в землю. Что же из этого было правдой, а что – выдумкой? Замок Авильяна является одним из старейших замков в Пьемонте (Италия). Он расположен на горе Пеццулано. Из окон открывается вид на озеро Авильяна, холм Риволи и знаменитое аббатство Святого Михаила...