Два года назад в оживленном Краснодаре группа под названием «Маша и Медведи» штурмом покорила музыкальную сцену. Большой успех группы был особенным для местных жителей, так как это был родной город солистки г-жи Макаровой . Концертные залы были заполнены до отказа, собирая огромные толпы возбужденных поклонников. Организаторы выступлений коллективов постоянно искали новые площадки для своих выступлений, и в Краснодаре им удалось выступить в цирке. Цирки представляют собой фантастические места для выступлений, поскольку они могут вместить гораздо больше людей, чем традиционные концертные залы...

В один мрачный вечер, когда в лесу волки выли рэп-баттл, а медведь ловил галлюцинации от мухоморного самогона, на опушке появился странный чёрный шатёр. Над ним развевалась табличка: «Демонический Цирк уродов и проклятых. Сегодня: шоу с призрачной бензопилой и каннибалистический фокусник!» Лесные жители в панике попрятались по дуплам, русалки ушли в отпуск, а Баба-Яга уехала в санаторий «Костяной рай». А Маша только фыркнула: — Цирк, говорите? Да я сама тут шапито местного масштаба! Первый номер: Призрачный клоун На арену вывалился клоун в кровавом гриме и с глазами, как два копчёных яйца...