Кукольный мультфильм режиссёра Вадима Курчевского по мотивам былины о Садко. Композитор Николай Каретников. Роли озвучили: Лев Дуров, Анна Диденко. О сюжете: Во славном Новгороде жил Садко — удалой скоморох, и были у него чудесные гусли. Как заиграет — все заслушаются. Приглянулась гусляру Садко девушка Чернавушка, и ей люб был Садко. Богатые купцы новгородские звали Садко на пиры, чтобы послушать его игру на гуслях. Но когда напивались, начинали спорить и хвастаться. Обиделся Садко и ушёл на берег Ильмень-озера, там стал на гуслях играть...

В древние времена музыке и пению приписывались магические силы. С помощью чудесных звуков можно было менять мир. Так в карело-финском эпосе «Калевала» герои совершают чудеса с помощью пения: вековечный Вяйнямёйнен создает природу на пустынном острове, Лемминкяйнен проходит испытания на пути в Похъелу с помощью своих веселых песен. Греческий Орфей с помощью музыки своей лиры разводил опасные скалы в море и усыплял диких зверей. А его учитель – бог искусств Аполлон так же с помощью лиры возвел неприступные стены Трои...